Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни приятели — не осознаёт, чем это закончится.
Никто не подозревает о трагической развязке, которая наступит совсем скоро. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную ссору, не задумываясь о возможных последствиях.